Una base compartida para que más profes acaben trayendo un grupo. Cada sección se despliega; empieza por la que necesites.
Las cuatro vistas
- Leads (vista normal): una fila por persona, con sus vías, evento, cualificación, viaje y propietario. Pulsa una fila para abrir su ficha.
- ¿A quién llamo?: la cola de la semana. "Esta semana" = próximo paso vencido o hasta el domingo; "Sin fecha" = ponle fecha; "Madurando" = más adelante. Los fríos nunca entran.
- Tablero: los viajes por etapa, tipo Trello. Cada tarjeta es un viaje de una persona. Arrastra para cambiar de etapa.
- Modo evento: para ferias y talleres, desde el móvil. Elige el evento activo, añade leads en dos toques y dicta la nota.
Tres preguntas que no se mezclan
- ¿Es buen lead? → Cualificación (frío · templado · caliente). La pones tú a mano; la IA solo sugiere. Manda sobre todo lo demás.
- ¿A quién llamo esta semana? → la cola. Se mueve con el próximo paso y con lo que marques en "Comportamiento".
- ¿En qué punto está este viaje? → la etapa del viaje en el tablero. Una persona puede tener varios viajes (uno por temporada).
Regla: un frío no entra en la cola aunque tenga mucha actividad. El contador de "calientes" solo cuenta lo que ha fijado una persona.
Dar de alta un lead que llega por correo o WhatsApp
- En la vista Leads, pulsa + Nuevo lead.
- Nombre y email son obligatorios. Añade teléfono, centro y país si los tienes, y marca por dónde ha llegado (Email, WhatsApp, Web, Referido…).
- Si el email o el teléfono ya existen, el panel avisa: abre esa ficha en vez de crear otra.
- Al guardar se abre la ficha. Desde ahí crea el viaje y registra el primer contacto.
En un evento se hace igual, pero desde "Modo evento", con el evento activo seleccionado.
Crear y mover un viaje (una tarjeta del tablero)
- Abre la ficha de la persona y, en Viajes · oportunidades, pulsa + Nuevo viaje. O en el tablero, despliega "Sin viaje aún" y pulsa "+ viaje".
- Rellena lo que sepas: etapa, responsable, alumnos, edades, temporada, noches, alojamiento. El importe del presupuesto se apunta a mano cuando se envía.
- Enlace al presupuesto: el PDF o el Google Doc que habéis enviado se guarda en Drive, no en el panel. Pega aquí su enlace (en Drive: Compartir → Copiar enlace) y aparecerá como 📄 Presupuesto en la tarjeta y en la ficha. Si cambiáis el presupuesto, actualizad el mismo archivo: Drive guarda las versiones. La carpeta tiene que estar compartida con todo el equipo, incluida info@.
- Para cambiar de etapa, arrastra la tarjeta en el tablero o edita el viaje. Cada cambio queda en el historial con fecha y autor.
- Si lo sueltas en Perdido te pide el motivo; en Aplazado, la fecha de reactivación. Esa fecha mete a la persona en la cola cuando toque.
- Al marcar Viaje realizado, el panel propone crear la renovación del año siguiente.
Agencias
- Al dar de alta (o en la ficha) elige Tipo de contacto: Agencia. El nombre de la agencia va en "Institución".
- Las agencias solo aparecen en el Tablero: no salen en el listado, ni en "¿A quién llamo?", ni en los contadores. Una agencia sin viaje está en la columna plegada Sin viaje aún.
- Recorren las mismas etapas: piden presupuesto (Definiendo), lo enviamos (Propuesta enviada), lo revisan y piden cambios (Aprobación interna), aceptan (Confirmado) o dejan de contestar (Perdido · sin respuesta).
- Cada grupo que trae una agencia es un viaje distinto. Apunta en Cliente final el centro y el país del grupo.
- En el tablero, el filtro Tipo separa profes y agencias.
Qué significa cada etapa
- Interés: ha dicho, de palabra o por escrito, que quiere traer un grupo.
- Definiendo: estamos concretando fechas, edades y número aproximado.
- Propuesta enviada: le hemos mandado presupuesto y programa.
- Aprobación interna: está vendiendo el viaje a dirección y familias. Es la etapa larga; acompañar sin agobiar.
- Confirmado: hay depósito o firma.
- Viaje realizado: han venido. Semilla de la renovación.
- Aplazado: no este curso, pero sí. Lleva fecha para retomarlo.
- Perdido: con motivo, para aprender por qué se pierde.
La tarjeta avisa en ámbar cuando lleva más días de lo esperado en una etapa o cuando la persona no tiene próximo paso.
Registrar actividad: por qué merece la pena
En la ficha, bloque Actividad: pulsa Llamada, WhatsApp, Correo, Reunión o Nota, escribe dos líneas y registra. Queda un hilo con fecha y autor.
- Quien coja el lead después lee el hilo y sigue sin preguntar.
- Cada registro cuenta como "toque": resetea el aviso de enfriándose y mejora la posición en la cola.
- Los botones Correo, Llamar y WhatsApp de arriba de la ficha abren tu correo o tu WhatsApp; el mensaje lo escribes tú. El panel no envía nada solo.
La ficha, bloque a bloque
- Datos del formulario: lo que dejó el propio lead. No se edita.
- Gestión del equipo: cualificación, propietario, teléfono, país, centro, nivel, próximo paso con fecha, vía de entrada y notas. Guardar abajo.
- Analizar nota: la IA lee las notas y sugiere una cualificación. Aplícala o ignórala; nunca pisa lo que hayas fijado a mano.
- Viajes y Actividad: explicados arriba.
- Comportamiento · urgencia: marca lo que hayas visto (asistió a un taller, pidió presupuesto, lo llevó a dirección…). Sube la urgencia, nunca la cualificación.
- 🔗 en la cabecera copia un enlace directo a la ficha para pegarlo en el chat del equipo.
Buenas costumbres
- Todo lead vivo tiene próximo paso con fecha. Sin fecha va a "triaje" y nadie lo llama.
- Si lleva más de 30 días sin toque aparece "enfriándose": decide, no lo dejes ahí. Enfriar lo aparta sin borrarlo.
- Un email = una persona. Si alguien vuelve por otro taller, se agrupa solo.
- El detalle (qué sorteo, qué feria, qué pidió) va en la nota; los campos son para filtrar.
- Eventos y QR: da de alta cada evento con sus fechas y marca qué QR se usan (los talleres que se imparten y, si hay stand, Mesa). Un taller nuevo se da de alta en Eventos → "QR disponibles · añadir un taller nuevo". En "Eventos", el bloque Agenda de los QR te dice a qué evento apuntará cada QR en la fecha que elijas: compruébalo la víspera.
- Si el panel se ve raro tras una actualización, recarga la página. Si sigue, cierra y abre la app.
- Para instalar el panel como app en el móvil o el ordenador, mira la sección Instalar o reinstalar la app, aquí abajo.
Instalar o reinstalar la app
El panel se abre en https://panel.hablandis.com. Si tienes instalada la app de la dirección antigua (la que llevaba "github" en el nombre), bórrala e instálala de nuevo desde aquí. Mismos datos, mismas contraseñas.
- Antes de borrar nada: abre la app antigua con conexión. Si en la barra de arriba sale un aviso amarillo de "sin sincronizar", espera a que desaparezca.
- Borra la app antigua.
- iPhone o iPad: mantén pulsado el icono → "Eliminar marcador" o "Eliminar app".
- Android: mantén pulsado el icono → "Desinstalar".
- Mac con Safari: arrastra el icono fuera del Dock y manda "Panel Leads" a la papelera desde la carpeta Aplicaciones de tu usuario.
- Ordenador con Chrome o Edge: abre la app → tres puntos arriba a la derecha → "Desinstalar Panel Leads".
- Entra en la dirección nueva: escribe panel.hablandis.com en el navegador e inicia sesión con tu email y contraseña de siempre (están en el gestor de contraseñas del equipo).
- Instálala.
- iPhone o iPad: tiene que ser con Safari. Botón de compartir (el cuadrado con la flecha hacia arriba) → "Añadir a pantalla de inicio" → "Añadir".
- Android, con Chrome: tres puntos → "Instalar aplicación" o "Añadir a pantalla de inicio".
- Mac con Safari: menú Archivo → "Añadir al Dock".
- Ordenador con Chrome: icono de instalar al final de la barra de direcciones; si no sale, tres puntos → "Guardar y compartir" → "Instalar página como aplicación".
- Ordenador con Edge: tres puntos → "Aplicaciones" → "Instalar este sitio como aplicación".
- Comprueba: ábrela desde el icono nuevo. Debe verse a pantalla completa, sin barra de navegador.
Es normal que pida la contraseña otra vez: el navegador lo ve como un sitio nuevo. Si se ve una versión vieja o descolocada, cierra la app del todo y vuelve a abrirla.